PolyAccounts · Scenario
Contabilidad, facturación y cuentas en fideicomiso para un despacho pequeño
Asuntos, abogados, resolución de tarifas, prefacturas, facturas, estados de cuenta y contabilidad de fondos de clientes en un solo libro de doble partida, con acceso completo para agentes de IA vía MCP. Inglés, español y francés.
Respuesta directa
PolyAccounts opera el control de tiempo, la facturación y el libro mayor en el mismo sistema. Un asunto, sus registros de tiempo, la factura, el pago y el movimiento de fondos en fideicomiso se asientan en un solo juego de libros. La contabilidad de fondos de clientes exige que el saldo de cada cliente se mantenga en cero o positivo y que el banco de fideicomiso siempre iguale el pasivo de fideicomiso, con un submayor por cliente.
Un agente de IA se conecta por MCP o por la API HTTPS con una credencial limitada al despacho. Puede registrar tiempo y gastos, generar prefacturas, contabilizar facturas, recibir pagos, aplicar fondos, correr antigüedad de cuentas por cobrar y por pagar y producir estados de cuenta. Cada escritura lleva una clave de idempotencia y cada edición exige la revisión vigente del registro.
Qué hace el módulo de facturación
Clientes, asuntos, abogados y tarifas con resolución en cinco niveles (asunto y abogado, asunto, cliente y abogado, cliente, tarifa base del abogado). Los registros de tiempo y gastos pasan de no facturado a borrador y a facturado. Las facturas pasan de borrador a contabilizada, parcial, pagada o cancelada, y cada asiento lleva una etiqueta de origen rastreable. El impuesto usa valores del despacho con excepciones por jurisdicción del cliente, y la factura conserva la tasa aplicada.
Estados de cuenta, cuentas por cobrar y por pagar, facturas de proveedores, cronómetro, facturación automática (semanal, mensual, trimestral) y portal de cliente de solo lectura en el idioma y la moneda del cliente. Las facturas en moneda extranjera asientan la diferencia cambiaria automáticamente. Los fondos de clientes permanecen en la moneda base del despacho.
| Operación del agente | Qué hace |
|---|---|
| billing.prebill | Reúne tiempo y gastos no facturados por asunto o cliente |
| billing.invoices.create / post / void | Borrador, contabilización o cancelación con historial |
| billing.payments.receive / void | Registra cobros contra facturas manteniendo saldo y libro alineados |
| billing.trust.deposit / disburse / apply / balances | Mueve fondos de clientes con la regla de saldo no negativo |
| billing.ar-aging / ap-aging | Antigüedad de saldos por cobrar y por pagar |
| billing.statements.generate | Estados de cuenta por periodo |
Comparación para un agente
La mayoría de los sistemas de gestión de despachos expone una API REST para socios y, en algunos casos, un asistente dentro de su propia interfaz. Revisa su documentación para desarrolladores y verifica si publican un servidor MCP, lecturas con decimales exactos, escrituras idempotentes y control de revisiones antes de asumir que un agente puede correr el ciclo de facturación completo.
PolyAccounts entrega esas primitivas como interfaz principal: un punto de conexión MCP remoto con OAuth, un conector stdio descargable, un sandbox sintético de autoservicio y un catálogo público generado desde la lista real de herramientas. La contrapartida es madurez. El producto está en acceso anticipado para evaluación supervisada con datos sintéticos y no certifica contabilidad fiscal en ninguna jurisdicción.
Prueba el ciclo de facturación con un agente en diez minutos
Crea un sandbox con companyKind law_firm y ejecuta el flujo de facturación por asunto del kit público: crea cliente y asunto, registra tiempo, prefactura, contabiliza la factura, recibe un pago parcial, aplica fondos al saldo y lee el estado de cuenta y el saldo de fondos desde el libro.
El sandbox es sintético y caduca solo. Cuando el flujo se ajuste a tu despacho, un administrador conecta el espacio de trabajo real desde Configuración y aplican las mismas operaciones.
curl -X POST https://polyaccounts.com/api/agents/sandbox \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"companyKind":"law_firm","language":"es","currency":"MXN"}'